Codes profils et grilles de tarifs
Les Codes profils et les Grilles de tarifs sont des fonctionnalités premium qui vous permettent, en tant qu'Administrateur Entreprise, d'associer un tarif à chaque type de profil que vous recherchez afin de mieux piloter vos achats de prestations intellectuelles. Voyons dans cet article ce que sont ces fonctionnalités et comment les utiliser.
Dans cet article
- Présentation des Codes profils et des Grilles de tarifs
- Configurer des Codes profils et des Grilles de tarifs
- Associer des tarifs déjà négociés à un prestataire référencé
- Dupliquer des Codes profils et des Grilles de tarifs sur une entité fille
.
Présentation des Codes profils et des Grilles de tarifs
Définition
Les Codes profils sont des clés qui vous permettent de catégoriser, au niveau d'une entité, vos besoins d'expertises. Par exemple, Développeur Java junior peut être un code profil, de même que Développeur Java Senior.
Ces codes profils sont un prérequis aux Grilles de tarifs qui elles vous permettent d'associer un tarif spécifique à chaque type de besoin/profil, également au niveau d'une entité.
Les Grilles de tarifs peuvent aussi être associées à des prestataires référencés vous permettant ainsi d'intégrer dans la plateforme les tarifs que vous avez négociés avec eux dans le contrat de référencement.
Utilisation
Si vous activez uniquement les Codes profils, les Responsables opérationnels devront obligatoirement en sélectionner un au moment de la création d'un AO.
Si vous activez les Codes profils avec les Grilles de tarifs, alors :
- Au moment de la création d'un AO, les Responsables opérationnels devront sélectionner un Code profil (étape Budget) et le montant de la grille associée sera proposé comme budget maximum (toujours modifiable) de l'AO.
- Au moment de la comparaison des propositions reçues, le prix proposé par le prestataire sera comparé au prix défini dans la Grille de tarifs.
Avec ces fonctionnalités, vous pouvez ainsi uniformiser le budget alloué sur chaque Appel d'Offres (AO) à chaque type de profil et également vous assurer du respect des tarifs négociés dans vos contrats de référencement.
Les informations de ces fonctionnalités peuvent ensuite être exportées sous la forme de rapports depuis la plateforme, ou récupérées via vos outils internes si l'option d'interfaçage est activée sur votre compte. Cela vous permettra, après analyse, de prendre des actions pour mieux piloter vos achats de prestations intellectuelles.
En tant que fonctionnalités premium, si vous souhaitez en bénéficier, veuillez contacter votre Customer Success Manager, ou nos équipes Support pour l'activation.
.
Créer des Codes profils et des Grilles de tarifs
Les Codes profils et Grilles de tarifs sont paramétrés au niveau de l'entité et ne peuvent être créés et configurés que par les Administrateurs Entreprise.
Les Codes profils sont un prérequis à l'utilisation des Grilles de tarifs. Vous devez donc créer au moins un Code profil pour pouvoir ensuite créer une Grille de tarifs.
.
Créer un Code Profil
Pour créer un Code profil :
- Rendez-vous dans l’onglet Entité puis cliquez sur Gérer les entités
- Ouvrez le menu contextuel de l'entité sur laquelle vous souhaitez ajouter un Code profil, et cliquez sur Paramètres spécifiques
- Sur la page qui apparaît, placez-vous dans l'onglet Code profil et cliquez sur Ajouter un code profil au centre
- Indiquez le nom du Code profil et sa description puis cliquez sur Valider pour l'enregistrer
Bon à savoir
En tant qu’Administrateur, vous pouvez modifier/supprimer un Code profil existant à tout moment.
Important
Vous ne pouvez pas avoir deux Codes profils avec le même nom sur une même entité.
.
Créer une Grille de tarifs et l'associer à un Code profil
Une fois votre Code Profil créé, vous pourrez définir vos Grilles de tarifs. Pour cela :
- Rendez-vous dans l’onglet Entité puis cliquez sur Gérer les entités
- Ouvrez le menu contextuel de l'entité sur laquelle vous souhaitez ajouter un Code profil, et cliquez sur Paramètres spécifiques
- Sur la page qui apparaît, placez-vous dans l'onglet Grille de tarifs et cliquez sur Ajouter une grille de tarifs au centre
- Indiquez le nom et une description pour la grille de tarifs et cliquez sur Valider pour créer la grille
- Pour associer la grille à un code profil, retournez sur la page Grille de tarifs
- Ouvrez le menu contextuel de la grille concernée et cliquez sur Visualiser, modifier les lignes de tarifs
- Sur la page qui apparaît, cliquez sur Ajouter une ligne de tarifs au centre
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le Code profil souhaité dans le menu déroulant, puis ajoutez le tarif à associer à ce code. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une description également (recommandé), puis cliquez sur Valider
Important
La devise de la Grille de tarifs reprend celle de l'entité dont elle dépend et n'est pas modifiable.
Bon à savoir
En tant qu’Administrateur, vous pouvez modifier le nom et la description d’une Grille de tarifs à tout moment.
Un Code profil peut être lié à différentes lignes de tarifs appartenant à différentes grilles.
Dans le formulaire de création d’Appel d’Offres, les Responsables opérationnels verront le montant moyen de la Grille de tarifs associée au Code profil sélectionné, si celle-ci contient plusieurs lignes de tarifs.
.
Associer des tarifs déjà négociés à un prestataire référencé
Si vous avez négocié des tarifs avec certains de vos prestataires référencés, vous pouvez créer une grille de tarifs correspondante (avec plusieurs lignes de tarifs) en suivant les indications ci-dessus, et ensuite l'associer au prestataire en question. Pour cela :
- Rendez-vous dans l’onglet Entité puis cliquez sur Gérer les sociétés référencées
- Vous serez redirigé vers l'onglet Sociétés référencées de l'onglet Paramètres spécifiques de l’entité. Au milieu de votre écran, cliquez sur le menu Sociétés référencées pour afficher la liste
- Dans cette liste, ouvrez le menu contextuel près du prestataire auquel vous souhaitez associer une Grille de tarifs et cliquez sur Attribuer une grille de tarifs
- Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez la grille de tarifs souhaitée et cliquez sur Valider
Important
Un prestataire référencé ne peut être associé qu'à une seule Grille de tarifs mais une même grille peut être associée à plusieurs prestataires référencés.
.
Dupliquer des Codes profils et Grilles de tarifs sur une entité fille
Il est possible que les entités filles récupèrent les codes profils et grilles de tarifs depuis l'entité mère du compte Entreprise. En revanche, il n’est pas possible qu'une entité mère récupère des codes profils et grilles de tarifs depuis une de ses entités filles.
Si vous avez des questions au sujet des entités, vous pouvez consulter notre article dédié.
Pour récupérer les Codes profils et Grilles de tarifs, quelques conditions s'appliquent :
- L'entité mère doit avoir des Codes profils ou des Grilles de tarifs pour pouvoir les récupérer depuis une entité fille. Si l’entité mère n'en a pas, l’option de récupération sera grisée.
- Si l’entité fille a déjà un code profil identique à un code présent sur l’entité mère, alors l’option de récupération sera grisée. Pour résoudre cela, supprimez le code profil en question de l’entité fille et après avoir rafraîchi la page, l’option de récupération deviendra disponible à nouveau.
- Vous pouvez seulement récupérer des grilles de tarifs si l'entité mère et l'entité fille ont la même devise.
Si toutes ces conditions sont réunies, vous pouvez suivre les étapes suivantes afin de récupérer les Codes profils et Grilles de tarifs :
- Rendez-vous dans l’onglet Entité puis cliquez sur Gérer les entités
- Ouvrez le menu contextuel de l'entité fille sur laquelle vous souhaitez ajouter un Code profil et/ou une Grille de tarifs, et cliquez sur Paramètres spécifiques
- Sur la page qui apparaît, selon les cas, placez-vous dans l'onglet Code Profil ou Grille de tarifs
- Cliquez sur Récupérer le Code Profil ou Récupérer une Grille de tarifs au centre de la page
- Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les codes profils ou les grilles de tarifs que vous souhaitez importer sur l'entité fille
- Cliquez sur Valider pour enregistrer
Bon à savoir
En récupérant les grilles de tarifs d’une entité mère, les codes profils associés à ces grilles seront automatiquement récupérés.
Ces nouveaux contenus seront des copies et toute modification des codes profils ou des grilles de tarifs des entités filles n’affecteront pas les versions originales.