Gérer les collaborateurs d’une organisation
Dans cet article
Ajouter des collaborateurs
En tant qu’Administrateur du compte, vous pouvez ajouter les collaborateurs de votre entreprise ayant besoin d’accéder à la plateforme.
Étapes pour ajouter un collaborateur
Accédez à Entreprise > Collaborateurs.
Cliquez sur Ajouter un collaborateur (en haut à droite).
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Pour chaque collaborateur, renseignez :
Nom (obligatoire)
Prénom (obligatoire)
Email (obligatoire)
Rôle au niveau de l’entreprise (facultatif) — voir l’article associé
Entité(s) ou sous-entité(s) à rattacher (facultatif)
Bon à savoir
Si un collaborateur n’est affilié à aucune entité, il ne pourra ni créer d’Appels d’offres ni accéder aux informations du compte (Appels d’offres en cours, projets, etc.).
Si vous sélectionnez une entité lors de la création, le collaborateur est automatiquement affilié en tant que Manager (voir les rôles au niveau entité).
Le collaborateur sera ensuite limité aux entités choisies lors de sa création. Toute modification nécessitera l’intervention du support.
Pour pouvoir lui attribuer un rôle opérationnel ou conserver la possibilité de réaffectation, ne sélectionnez aucune entité lors de la création. Ajoutez-le ensuite via la section Lier les collaborateurs aux entités.
Cliquez sur Ajouter le collaborateur.
Répétez l’opération si nécessaire.
Cliquez sur Valider (coin supérieur droit).
Les collaborateurs recevront un email pour définir leur mot de passe.
Important
Le lien pour définir le mot de passe expire après 24 h.
Gérer les demandes d’affiliation reçues
Les collaborateurs peuvent s’inscrire eux-mêmes sur la plateforme et envoyer une demande d’affiliation. En tant qu’Administrateur du compte, vous pouvez les accepter ou les refuser.
Étapes pour traiter les demandes
Accédez à Entreprise > Collaborateurs.
Cliquez sur Collaborateurs à valider (en haut à droite).
Bon à savoir
Si le bouton n’apparaît pas, aucune demande n’est en attente.
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Pour chaque collaborateur :
Activez l’option Administrateur du compte entreprise si nécessaire (voir article associé).
Cliquez sur Valider collaborateur pour accepter ou sur l’icône ❌ pour refuser.
Bon à savoir
Après validation, pensez à affilier le collaborateur à une entité, faute de quoi il ne pourra pas accéder aux informations ni effectuer d’actions.
Lier les collaborateurs aux entités
Cette étape est utile si :
vous avez validé une demande d’affiliation, ou
vous souhaitez donner un rôle opérationnel tout en conservant la possibilité de changer l’affectation ultérieurement.
Étapes pour lier un collaborateur à une entité
Accédez à Entités > Gérer les entités.
Recherchez l’entité concernée.
Ouvrez les paramètres généraux via le menu contextuel (en haut à gauche).
Accédez à la section Collaborateurs de l’entité.
Sélectionnez le collaborateur dans la liste déroulante.
Choisissez un rôle : Manager ou Opérationnel.
Cliquez sur Enregistrer et continuer.
Modifier un collaborateur d’entité
Modifier l’entité d’un collaborateur
Lorsque votre organisation évolue, un collaborateur peut changer d’entité.
1) Supprimer l’affiliation à l’ancienne entité
Accédez à Entités > Gérer les entités.
Recherchez l’entité d’origine.
Ouvrez les paramètres généraux via le menu contextuel.
Dans Collaborateurs de l’entité, cliquez sur la croix pour supprimer.
Cliquez sur Enregistrer et continuer
2) Affilier le collaborateur à la nouvelle entité
Accédez à Entités > Gérer les entités.
Recherchez la nouvelle entité.
Ouvrez les paramètres généraux.
Dans Collaborateurs de l’entité, sélectionnez le collaborateur.
Affectez-le en tant que Manager ou Opérationnel.
Cliquez sur Enregistrer et continuer
Modifier le rôle d’un collaborateur
Un collaborateur peut changer de rôle (manager, opérationnel, administrateur d’entité, responsable d’entité).
Accédez à Entités > Gérer les entités.
Recherchez l’entité concernée.
Ouvrez les paramètres généraux.
Accédez à Collaborateurs de l’entité
Important
Un collaborateur ne peut pas cumuler un rôle opérationnel avec un autre rôle au niveau entreprise.
Pour passer d’opérationnel à manager, il doit être supprimé de toutes les entités concernées avant réaffectation.
Si vous n’êtes pas concerné par cette contrainte, passez à l'étape 7.
Supprimez le collaborateur de l’entité (croix).
Cliquez sur Enregistrer et continuer.
Revenez à la section Collaborateurs de l’entité.
Ajoutez le collaborateur avec le nouveau rôle.
Cliquez sur Enregistrer et continuer.
Supprimer un collaborateur
Suppression au niveau d’une entité
Accédez à Entités > Gérer les entités.
Recherchez l’entité.
Ouvrez les paramètres généraux.
Dans Collaborateurs de l’entité, cliquez sur la croix.
Cliquez sur Enregistrer et continuer.
Suppression au niveau de l’entreprise
Accédez à Entreprise > Collaborateurs.
Recherchez le collaborateur.
Désaffiliez-le via le menu contextuel.
Bon à savoir
Un collaborateur ne peut être désaffilié que s’il n’a aucun objet en cours (Appels d’offres ou projets).
Si nécessaire, réaffectez ces objets avant de procéder à la suppression.