Dans cet article:
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Utilisation des Champs Personnalisés
En tant que fonctionnalité premium, si vous souhaitez en bénéficier, veuillez contacter votre Customer Succès Manager, ou nos équipes Support pour l'activation.
Cette fonctionnalité vous permettra de configurer et ajouter des champs personnalisés lors de la création d'un Appel d'Offres; cette information se retrouve dans les sections de Bon de Commande et des CRA.
Vous avez l'option d'utiliser les Champs Personnalisés directement depuis la plateforme LittleBig ou depuis des options interfaçage pour ajouter des données supplémentaires pour complémenter vos rapports ou KPIs.
Pour des clients avec des options d'interfaçages activés, vous auriez aussi la possibilité de retrouver ces informations dans vos outils.
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Seul les Administrateurs Entreprise peuvent gérer les Champs personnalisés. |
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Configuration d'un Champ Personnalisé
Dans le menu Compagnie vous trouverez une option appelée "Gestion des Champs Personnalisés", cela vous portera vers la page de sommaire où vous pouvez visualiser la liste des champs personnalisés du compte :
- Tapez sur le bouton au coin supérieur droit de l'écran nomme "Créer un nouveau champ personnalisé"
- Remplissez le formulaire de création de votre champ personnalisé :
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Clé technique : * Tant si vous utilisez cette fonctionnalité depuis la plateforme Little Big, comme depuis vos outils à travers d'un interfaçage, il serait nécessaire d'avoir une clé technique. - Dans LittleBig - vous pouvez remplir ce champ en écrivant le titre du concept à ajouter - Dans vos outils (via interfaçage) - vous pouvez remplir ce champ avec le même code alphanumérique aléatoire, trouvé dans vos outils. Cela vous permet de récupérer ces valeurs dans vos outils, qui a été paramétré chez LittleBig, de forme sécurisée. |
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Titre : ** Le nom du champ vous voulez ajouter, p. ex. Numéro ID |
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Description : ** Ajoutez une description des informations à remplir, p. ex.. Ajoutez votre numéro d'identification interne |
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Type du champ : * Vous avez deux options.
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Fichier joint : Vous pouvez ajouter des pièces jointes, que vos utilisateurs vont pouvoir ouvrir et consulter lors de la création de l'AO, ceci peut être comme un guide ou glossaire de ce champ personnalisé. (optionnel) |
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Entités : Dans cette section vous pouvez choisir toutes les entités qui utiliseront ce champ personnalisé. |
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Association du champs: Cette option vous permet de choisir à quelle étape l'information sera demandé :
Dans les deux cas vous pouvez décider si vous voulez faire le champ obligatoire ou pas, dans le formulaire. *** |
* Seulement visible lors du paramétrage
** Champ visible sur la plateforme
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*** Notez que si vous avez paramétré vos champs personnalisés comme obligatoires, il ne vous sera pas possible de finir la création de l'appel d'offre, s'ils n'ont pas été complétés. |
Une fois vous êtes satisfait avec le paramétrage du Champ personnalisé, vous pouvez sauvegarder la configuration et commencer à l'utiliser.
Dans la liste général des Champs Personnalisés, il vous sera possible de :
- Modifier le champ personnalisé
- Supprimer le champ personnalisé
- Activer/désactiver le champ personnalisé
