Dans cet article
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Utilisation des Champs Personnalisés
En tant que fonctionnalité premium, si vous souhaitez en bénéficier, veuillez contacter votre Customer Success Manager, ou nos équipes Support pour l'activation.
Cette fonctionnalité vous permettra de configurer et d'ajouter des champs personnalisés lors de la création d'un Appel d'Offres. Cette information se retrouve dans les sections de Bon de Commande et des CRA.
Vous avez l'option d'utiliser les Champs Personnalisés directement depuis la plateforme LittleBig ou depuis des options interfaçage pour ajouter des données supplémentaires pour compléter vos rapports ou KPIs.
Si vous avez également activé les options d'interfaçages, vous aurez aussi la possibilité de retrouver ces informations dans vos outils internes.
| Seul les Administrateurs Entreprise peuvent gérer les Champs personnalisés. |
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Configuration d'un Champ Personnalisé
Dans l'onglet Entreprise, cliquez sur Gestion des Champs Personnalisés. Vous serez redirigé vers la liste des champs personnalisés du compte :
- Cliquez sur Créer un nouveau champ personnalisé dans le coin supérieur droit et remplissez le formulaire de création de votre champ personnalisé :
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Clé technique* : Lorsque vous utilisez cette fonctionnalité depuis la plateforme LittleBig ou depuis vos outils grâce à un interfaçage, il est nécessaire d'avoir une clé technique. - Sur LittleBig, vous pouvez remplir ce champ en écrivant le titre du concept à ajouter - Dans vos outils (via interfaçage), vous pouvez remplir ce champ avec le même code alphanumérique aléatoire que dans vos outils. Cela vous permet de récupérer ces valeurs dans vos outils, qui a été paramétré chez LittleBig, de manière sécurisée. |
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Titre**: Le nom du champ que vous voulez ajouter (exemple : Numéro ID) |
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Description** : Ajoutez une description des informations à remplir (exemple : Ajoutez votre numéro d'identification interne) |
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Type du champ* : Vous avez deux options :
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Fichier joint : Vous pouvez ajouter des pièces jointes, que vos utilisateurs vont pouvoir ouvrir et consulter lors de la création de l'AO, ceci peut être comme un guide ou glossaire de ce champ personnalisé. (optionnel) |
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Entités : Dans cette section, vous pouvez choisir toutes les entités qui utiliseront ce champ personnalisé. |
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Association du champ : Cette option vous permet de choisir à quelle étape l'information sera demandée :
Dans les deux cas, vous pouvez décider si vous voulez quue le champ soit obligatoire ou non, dans le formulaire.*** |
* Seulement visible lors du paramétrage
** Champ visible sur la plateforme
| *** Notez que si vous avez paramétré vos champs personnalisés comme obligatoires, il ne vous sera pas possible de finir la création de l'AO s'ils n'ont pas été complétés. |
Une fois que vous êtes satisfait du paramétrage du Champ personnalisé, vous pouvez sauvegarder la configuration et commencer à l'utiliser.
Dans la liste générale des Champs Personnalisés, il vous sera possible de :
- Modifier le champ personnalisé
- Supprimer le champ personnalisé
- Activer/désactiver le champ personnalisé
