Dans cet article
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Changer le consultant et/ou le commercial d'une mission
Il peut arriver que vous souhaitiez modifier le Consultant ou le Commercial affecté à une mission. Pour cela :
- Rendez-vous dans l'onglet Mes missions et vous serez redirigé vers une page qui contient la liste des missions de votre périmètre
- Ouvrez le menu contextuel
de la mission souhaitée et cliquez sur Voir
- Dans la fenêtre qui apparaît sur la droite de l'écran, descendez jusqu'à la partie Prestataires
- Selon le type d'utilisateur que vous souhaitez changer (consultant ou commercial), ouvrez le menu correspondant et cliquez sur Modifier l'affectation
- Dans la fenêtre qui apparaît, remplissez les informations requises : le Consultant (à choisir dans le menu déroulant), date de début et de fin, puis cliquez sur Valider.
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Le Consultant est la personne en charge de remplir les Comptes Rendus d'Activité à la fin de chaque mois. Un Commercial peut être affecté en tant que Commercial et Consultant sur une même mission. |
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Ajouter un Commercial à une mission
Il peut arriver que le commercial affecté à une mission doive être remplacé (pour cause de vacances, maladie, changement de personnel, etc). Pour cela, plutôt que remplacer le Commercial, vous pouvez en ajouter un second à la même mission, en suivant les étapes ci-dessous :
- Rendez-vous dans l'onglet Mes missions et vous serez redirigé vers une page qui contient la liste des missions de votre périmètre
- Cliquez sur le menu contextuel
- Dans la fenêtre qui apparaît sur la droite de l'écran, descendez jusqu'à la partie Prestataires
- À côté de Commercial, cliquez sur Ajouter
- Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, choisissez le nouveau Commercial dans le menu déroulant, indiquez les dates de début et de fin, puis cliquez sur Valider.