Comment transformer un dossier candidat en profil consultant
Dans cet article
Pourquoi transformer un dossier candidat
Les dossiers candidats permettent de positionner un consultant sur un appel d’offres (AO) sans lui créer de compte personnel.
Cependant, pour démarrer un projet, le consultant doit disposer d’un accès à la plateforme. Cet accès est nécessaire pour compléter son compte rendu d’activité mensuel.
Lorsque vous remportez un appel d’offres, il est donc indispensable de transformer le dossier candidat en un profil consultant (compte personnel).
Cet article explique comment effectuer cette transformation.
Étapes pour transformer un dossier candidat en profil consultant
Étape 1 : Accéder aux dossiers candidats
Ouvrez l’onglet Appels d’offres.
Cliquez sur Dossiers candidats.
Étape 2 : Filtrer les dossiers à transformer
Appliquez le filtre Statut de la proposition: Retenue – Profil à créer
Filtrez par votre nom dans la colonne Dossier créé par afin d’identifier les dossiers prioritaires.
Étape 3 : Ouvrir le dossier candidat
Repérez le dossier candidat concerné.
Ouvrez le menu contextuel et cliquez sur Voir.
Étape 4 : Lancer la transformation
En haut du dossier candidat, repérez le bandeau :
« Félicitations! Vous avez remporté un appel d'offres »Cliquez sur Créer profil en bas du bandeau.
Étape 5 : Créer un compte utilisateur
Dans la fenêtre qui s’ouvre, complétez les informations demandées.
Cliquez sur Créer un compte.
L’adresse e-mail renseignée permettra au consultant de se connecter à la plateforme. Un e-mail automatique lui sera envoyé pour définir son mot de passe.
Bon à savoir
Si l’adresse e-mail renseignée est déjà associée à un profil consultant actif, ce profil sera directement proposé et ne sera pas dupliqué.