Joindre des fichiers aux propositions prestataires - Update note 11.39 (Février)

Cette mise à jour de la plateforme LittleBig Connection inclut la possibilité pour les clients de joindre des documents à une proposition prestataire et d'utiliser une API pour les récupérer dans leurs outils internes.

Dans cet article

Gestion des propositions améliorée avec l'ajout de documents

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Gestion des propositions améliorée avec l'ajout de documents

Afin d'améliorer la collaboration, les utilisateurs clients ayant accès aux propositions peuvent désormais y ajouter des pièces jointes à différentes étapes du process de qualification (sélection, approbation et validation).

Grâce à cela, vous vous assurez d'avoir toutes les informations nécessaires en un seul endroit et facilement accessibles par toutes les parties prenantes, depuis la plateforme LittleBig Connection et vos outils internes.

Cette mise à jour sera bientôt suivie d'améliorations permettant également aux prestataires d'ajouter des pièces jointes dans leurs propositions, pour les partager avec vous.

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Joindre des fichiers à une proposition

Lorsque vous examinez une proposition, si elle est pertinente pour votre mission et que vous cliquez sur Sélectionner, vous trouverez désormais une nouvelle section intitulée Documents au bas du formulaire de sélection.

Pour importer des fichiers, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter un document ou utiliser la zone de glisser-déposer. Vous pouvez importer un maximum de 5 documents (.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, ou .csv), chacun d'une taille maximale de 5MB.

Une fois les fichiers ajoutés, vous verrez les informations suivantes pour chacun d'entre eux :

Type de document (icône)
Nom du document
Date de téléchargement
Nom de la personne ayant fait l'ajout

Pour chaque fichier, vous devez ensuite spécifier la catégorie à partir d'une liste d'options prédéfinies :

Documentation technique et financière
Matrice de compétences
Charte et document juridique
Autre

Vous pouvez ensuite confirmer votre sélection avec les documents joints, en cliquant sur Envoyer à l'acheteur.

Important

Une fois que vous avez confirmé la sélection de la proposition, vous ne pouvez plus ajouter de fichiers.

GIF FR PJ Proposition.gif

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Visualiser et gérer les pièces jointes

Une fois les fichiers importés, ils peuvent être ouverts dans un nouvel onglet (ou téléchargés, selon le format) en cliquant sur le nom du fichier.

Si les fichiers ont été joints à une proposition par le responsable opérationnel, ils seront visibles par l'acheteur (si un workflow est applicable) qui pourra également mettre à jour, ajouter ou supprimer des fichiers.

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Accéder aux pièces jointes via vos outils internes

Grâce à l'API correspondante, vous pourrez récupérer la liste des pièces jointes pour une proposition spécifique et télécharger les fichiers. Pour ce faire, le processus API doit être mis à jour avec ces informations. Toute la documentation à jour de l'API pour l'implémenter est disponible ici.