Une fois que le compte d'un utilisateur a été créé et affilié à votre entreprise, il peut être nécessaire de lui attribuer un rôle afin de lui octroyer les droits d'actions adéquats sur la plateforme. Nous verrons dans cet article quels sont les différents rôles et droits que vos collaborateurs peuvent avoir.
Dans cet article
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Les rôles disponibles sur la plateforme
Pour qu'un utilisateur puisse mener certaines actions sur la plateforme, il est nécessaire de lui assigner un rôle au niveau de l'entreprise. Trois rôles sont possibles : Gérant de compte, Commercial et Consultant.
| Gérant de compte | Commercial | Consultant | ||
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Les Gérants de compte sont responsables de la création du compte entreprise et de la gestion des paramètres et des collaborateurs du compte au niveau global. Ce rôle permet de visualiser et de gérer tous les objets de l'entreprise et d'accéder à un export de données. |
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Les Commerciaux sont les interlocuteurs des Clients sur la plateforme. Ils ont accès aux Appels d'Offres et sont les points de contact pour toute question/demande. Ils sont également en charge du suivi des prestations en cours de leurs Consultants. |
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Les Consultants sont ceux qui réalisent des missions chez les Clients. Leur action principale sur la plateforme est la soumission des Comptes-Rendus d'Activité chaque mois. Ils n'ont accès ni aux fonctions administratives ni aux fonctions commerciales de la plateforme. |
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Gérant de compte
Les Gérants de compte ont le plus haut niveau de contrôle sur les paramètres du compte et l'attribution de rôles aux collaborateurs.
Voici le détail de leurs droits :
- Créer et gérer les paramètres du compte entreprise (documents administratifs, données de facturation, etc.)
- Gérer les collaborateurs
- Créer les comptes des collaborateurs et créer des dossiers candidats
- Valider/Refuser les demandes d'affiliation
- Attribuer les rôles Gérant et Commercial
- Désaffilier des collaborateurs
- Visualiser et gérer tous les objets du périmètre de la société : Appels d'Offres, propositions, missions, Bons de commande, Comptes-Rendus d'Activité et factures
- Accéder à un export des données au format Excel
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Commercial
Les Commerciaux étant responsables des missions de leurs Consultants, les droits qui leur sont associés prennent en compte cette perspective :
- Gérer les documents administratifs
- Gérer les Consultants
- Créer les comptes des consultants et créer des dossiers candidats
- Transformer des Dossiers candidats, ayant remporté un Appel d'Offres, en Profils Consultants
- Visualiser tous les Appels d'Offres et propositions
- Répondre aux Appels d'Offres, positionner des Consultants et négocier avec les Clients
- Visualiser et gérer les objets de son périmètre : missions, Bons de commande, Comptes-Rendus d'Activité (CRA) et factures
- Accepter/Refuser des demandes de prolongation et d'arrêt anticipé de mission
- Modifier l'affectation sur une mission
- Approuver les CRA des Consultants
- Suivre la facturation
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Consultant
Sur la plateforme, les Consultants ont les droits suivants :
- Visualiser les collaborateurs de l'entreprise
- Visualiser les AO sur lesquels ils sont positionnés pour prendre connaissance du contexte et des livrables de la mission
- Soumettre le CRA à chaque fin de mois