Un Compte-Rendu d'Activité (CRA) est une pièce justificative qui vous lie à votre Prestataire. Il regroupe le nombre indicatif d'unités d'œuvre prestées, les éventuels documents et notes de frais, ainsi qu’une évaluation de la mission. Sa validation est indispensable pour déclencher la facturation. Voyons dans cet article comment le valider et le corriger si besoin, pour une mission au Forfait.
Dans cet article
- Impact du Compte-Rendu d’Activité (CRA)
- Relancer les prestataires n'ayant pas encore soumis leur CRA
- Vérifier et valider les CRA soumis par vos prestataires
- Corriger une erreur sur un Compte-Rendu d’Activité
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Impact du Compte-Rendu d’Activité (CRA)
Le CRA doit être validé à chaque fin de mois d'une mission car il est indispensable pour générer la facture et donc déclencher le processus de règlement de la mission.
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Tout retard dans la validation d'un CRA entraîne un retard au niveau de la facturation et donc du paiement de votre prestataire. |
Pour vous assurer une relation fluide et optimale avec vos prestataires sur ce sujet, nous recommandons de respecter les dates suivantes :
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Vous pouvez suivre l'avancement du processus de validation dans l'encart Étapes de validation, sur la droite de la page du CRA. Vous pouvez également avoir une vue globale des statuts des CRA de votre périmètre, en cliquant sur Comptes-Rendus d'Activité de l'onglet CRA/Factures, et en utilisant la colonne Détail Statut. |
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Relancer les prestataires n'ayant pas encore soumis leur CRA
Vous pouvez relancer les prestataires n'ayant pas soumis leur CRA, directement depuis la plateforme. Pour cela :
- Rendez-vous sur la page Comptes-Rendus d'Activité de l'onglet CRA/Factures
- Pour les CRA ayant le statut À soumettre par le Consultant ou Validé par le Consultant (qui sont donc en attente d'approbation par le Commercial), vous pouvez envoyer un rappel par mail en cliquant directement sur Envoyer un reminder dans le menu contextuel
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Vérifier et valider les CRA soumis par vos prestataires
Voici les étapes à suivre pour vérifier et valider les CRA de vos prestataires dans le cadre d'une mission au Forfait :
- Rendez-vous dans l’onglet CRA/Factures et cliquez sur Comptes-Rendus d'Activité
- Pour chaque CRA avec le statut Validé par le Commercial, cliquez sur Voir le CRA dans le menu contextuel
3. Vérifiez le nombre d'unités d'œuvre prestées et renseignées par votre prestataire dans le calendrier. Faites de même pour le montant total facturé sur le mois (HT et hors note de frais) qu'il a indiqué et dont vous avez préalablement convenu avec lui.
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Pour une mission au forfait, le renseignement des unités d'œuvre prestées est indicatif, et n'a pas d'impact sur le montant à facturer. |
4. Détails de la mission : Vérifiez les notes de frais (en € TTC) et livrables éventuellement joints par votre prestataire.
5. Rapport sur l'activité du mois (facultatif) : vous pouvez décrire ici les livrables du mois que vous avez reçus. Vous pouvez aussi noter, grâce aux étoiles, le savoir-faire/méthodologie, le savoir technique, la communication du prestataire, et laisser un avis public. Vous permettrez ainsi à d'autres clients de savoir comment se passe une mission avec votre prestataire.
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Si vous avez activé la fonctionnalité premium des Champs personnalisés et que vous les avez appliqués sur le Bon de Commande, ils seront visibles en bas du CRA à titre d'information. |
6. Ventilation (si applicable) : Vous verrez cette section si vous avez activé la fonctionnalité premium Ventilation de la mission. Dans ce cas, vérifiez les informations de votre prestataire concernant le temps passé sur chacun des projets de la mission.
7. Vérifiez les informations présentes dans le résumé à droite de votre écran, intitulé Récapitulatif du CRA, et qui reprend tout ce que le prestataire a rempli, puis cliquez sur Vérifier les données.
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- Si les détails de facturation sont corrects et que toutes les informations du CRA l'étaient également, cliquez sur Valider afin de valider le Bon pour facturation. Le processus de validation est désormais clôturé, et le Bon pour Facturation est téléchargeable.
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- Si certaines informations (notamment le montant à facturer) sont erronées, cliquez sur Refuser le CRA. Indiquez la raison du refus et qui doit faire la modification, puis cliquez sur Confirmer le refus. Le CRA sera renvoyé au prestataire, qui pourra faire les corrections nécessaires et le soumettre à nouveau, pour votre validation.
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La facture n’est générée automatiquement qu’après que vous ayez validé le CRA. |
Validation simplifiée
Vous pouvez également valider les CRA de manière plus rapide, directement depuis la grille des CRA, présente sur la page Comptes-Rendus d'Activité de l'onglet CRA/Factures.
Pour cela, pour chaque CRA, vous pouvez vérifier les informations suivantes directement dans la grille :
- Nom du Consultant et de sa mission
- Mois concerné
- Nombre d'Unités d'Œuvre déclarées
- Montant à facturer
Si toutes ces informations sont correctes et qu'aucune n'est manquante, vous pouvez cliquer sur le menu contextuel à droite du CRA et sur Valider le CRA.
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Corriger une erreur sur votre Compte-Rendu d’Activité
Dès que vous validez le CRA, celui-ci ne peut plus être modifié. Si vous vous rendez compte, après validation, qu’il y a une erreur sur le montant à facturer, votre prestataire pourra ajuster le montant total à facturer en conséquence, sur le CRA du mois suivant.
Pour tout autre changement, notamment si c'est le dernier mois de mission, vous pouvez contacter notre équipe Support.