Comment Approuver et Corriger un Compte-Rendu d’Activité (CRA) pour une Mission en Régie par un commercial

Un Compte-Rendu d’Activité (CRA) est une pièce justificative qui vous lie formellement à votre Client.

Il regroupe :

• Le nombre d’unités d’œuvre prestées par vos Consultants

• Les éventuels frais engagés

• Les heures non-ouvrées et astreintes

• Une évaluation de la mission

La validation du CRA est indispensable pour déclencher la facturation dans le cadre d'une mission LittleBig Connection.

Cet article explique comment approuver et corriger les CRA de vos Consultants pour une mission en Régie, afin de garantir un paiement rapide.

Dans cet article

• Impact du Compte-Rendu d’Activité (CRA) sur la facturation et le paiement

• Comment vérifier et approuver un CRA Consultant (mission en Régie)

Impact du Compte-Rendu d’Activité (CRA) sur la facturation et le paiement

Le CRA doit être validé à la fin de chaque mois de la mission.

Sa validation est nécessaire pour :

• Générer la facture ou le Bon pour Facturation (BPF)

• Déclencher le processus de règlement

Important

Tout retard dans la validation d’un CRA entraîne un retard de facturation et donc de paiement.

Pour recevoir votre règlement dans les meilleurs délais, respectez les dates de validation recommandées :

Comment vérifier et approuver un CRA Consultant (mission en Régie)

Suivez ces étapes pour vérifier et approuver un CRA.

Étape 1 : Accéder à la liste des CRA

1. Rendez-vous dans l’onglet CRA/Factures.

2. Cliquez sur Visualiser CRA et BPF.

Étape 2 : Ouvrir le CRA

Pour chaque CRA avec le statut Validé par le Consultant :

1. Ouvrez le menu contextuel

2. Cliquez sur Voir le CRA.

Étape 3 : Vérifier le récapitulatif du CRA

Contrôlez les informations renseignées par le Consultant dans l’encart Récapitulatif du CRA à droite de l’écran.

Étape 4 : Vérifier ou compléter les détails de la mission (facultatif)

Cliquez sur Détails de la mission pour :

• Voir les éléments ajoutés par le Consultant

• Ajouter des informations complémentaires si nécessaire

Vous pouvez gérer les sections suivantes :

Documents et livrables

• Partagez les documents produits au cours du mois.

Notes de frais

• Ajoutez les frais engagés (déjeuner, déplacements, location d’équipement).

• Indiquez le montant TTC et joignez le justificatif.

Régularisation

Si une erreur a été commise sur le CRA du mois précédent (ex. : un jour facturé en trop) :

• Indiquez le nombre d’unités d’œuvre à ajouter ou à déduire.

Heures non-ouvrées / astreinte

• Indiquez le montant total HT.

• Précisez la méthode de calcul dans la section commentaire.

Étape 5 : Consulter le rapport d’activité du mois (facultatif)

Dans cette section, vous pouvez :

• Voir le descriptif des livrables

• Vérifier l’évaluation de la mission par votre Consultant

Étape 6 : Vérifier la ventilation (si applicable)

Cette section apparaît seulement si le Client a activé la fonctionnalité Ventilation de la mission.

Si visible :

• Vérifiez le temps passé sur chaque projet par le Consultant.

  1.     Cliquer sur “Ajouter des détails à la mission”>'Ventilation des projets'.
  2.     Indiquer le nombre de jours travaillés dans la case “Temps passé”. 

Étape 7 : Confirmer le récapitulatif du CRA

Revérifiez l’encart Récapitulatif du CRA pour vous assurer que :

• Toutes les modifications ont été prises en compte

• Les informations sont complètes et exactes

Étape 8 : Approuver ou refuser le CRA

Si tout est correct :

1. Cliquez sur Approuver le CRA.

Après approbation :

• Le CRA n’est plus modifiable

• L’encart Étapes de validation est mis à jour

• Le Client est notifié pour procéder à sa validation

Si des informations sont incorrectes :

Si certaines informations (notamment sur le calendrier) sont erronées :

1. Cliquez sur Refuser le CRA

2. Cochez la raison du refus

3. Cliquez sur Confirmer le refus

Le CRA sera renvoyé au Consultant pour correction et resoumission.

Bon à savoir – Envoyer un rappel

Si un CRA n’a pas encore été complété par le Consultant avec le statut 'A soumettre par le consultant'

1. Ouvrez le menu contextuel.

2. Cliquez sur Envoyer un rappel au consultant.

Cette action :

• Enverra une notification sur la plateforme au Consultant

• Ouvrira une option “mailto” pour personnaliser l’email avant envoi

Bon à savoir

Si vous devez corriger une erreur après approbation, consultez l’article dédié expliquant les actions possibles après validation.